Последние прогнозы TrendForce предсказывают рост контрактных цен на микросхемы памяти DRAM на 13-18% во втором квартале 2024 года. Одновременно контрактные цены на NAND Flash станут на 15-20% выше. И только для микросхем в eMMC/UFS изделиях будет относительно небольшой рост стоимости в пределах 10%.

До землетрясения 4 марта, TrendForce изначально прогнозировали для DRAM лишь сезонный рост контрактных цен до 3-8% и 13-18% для NAND Flash. Эта динамика должна быть заметно медленнее по сравнению с показателями первого квартала 2024. Причиной тому должен был быть низкий спрос на что-либо, кроме ИИ приложений и слабое восстановление спроса на ноутбуки и смартфоны. Уровень складских запасов у основных OEM производителей ПК рос, а готовность покупателей принять дальнейший существенный рост цен на память 2-3 квартала подряд была невысокой.

После землетрясения некоторые OEM производители согласились на существенное повышение контрактных цен DRAM и NAND Flash. Однако, уже к концу апреля, после завершения очередного раунда переговоров, рост цен превысил ожидания. Это вынудило TrendForce пересмотреть свой прогноз на второй квартал с учетом желания производителей поддерживать стоимость своих запасов и из соображений поставок и спроса на рынке ИИ.

TrendForce сообщает, что производители опасаются возможных очередей на мощности по производству HBM. В частности, возможно, что продукты Samsung займут около 60% этих мощностей до конца 2024 года. Такое распределение ограничит других поставщиков DDR5 из-за увеличения производства HBM3e в третьем квартале. В ответ на это покупатели увеличивают свои стратегические запасы во втором квартале, чтобы быть готовыми к ожидаемому дефициту HBM.

Поскольку энергоэффективность становится все более важной для серверов ИИ, их провайдеры в Северной Америке переходят на корпоративные SSD с QLC. Это способствует повышению спроса на такие накопители и приводит к быстрому истощению запасов у некоторых поставщиков. Кроме того, из-за медленного восстановления потребительского спроса, поставщики не спешат вкладывать капитал в мощности по производству пластин, не связанных с HBM. Особенно это касается памяти NAND, цены на которую застыли на грани безубыточности.

Источник:
TrendForce